【包裝印刷產(chǎn)業(yè)網(wǎng) 熱點(diǎn)關(guān)注】中國(guó)PET產(chǎn)能越來(lái)越向大型企業(yè)集中,大型企業(yè)通過(guò)橫向或縱向一體化做長(zhǎng)做寬產(chǎn)業(yè)鏈條,規(guī)模大、實(shí)力強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)鏈配套完善的PTA、聚酯企業(yè)將進(jìn)入煉化行業(yè),實(shí)現(xiàn)煉油、化工、化纖一體化生產(chǎn),進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)集中度和整體競(jìng)爭(zhēng)力。
PET產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出3大趨勢(shì)、3個(gè)走向。
3大趨勢(shì)是:1是產(chǎn)業(yè)日益壯大;2是禁廢令限制再生PET進(jìn)口;3是廢塑料押金制度。3個(gè)走向是:產(chǎn)能集中度高、橫向一體化和縱向一體化的走向。
1、產(chǎn)業(yè)日益壯大
我國(guó)PET工業(yè)化生產(chǎn)起始于20世紀(jì)60年代中期。經(jīng)過(guò)50多年的發(fā)展,我國(guó)PET產(chǎn)業(yè)日益壯大,成為重要的PET生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2018年我國(guó)PET產(chǎn)能合計(jì)5528萬(wàn)噸,占總產(chǎn)能的59%;PET產(chǎn)量合計(jì)4542萬(wàn)噸,占總產(chǎn)量的57%;消費(fèi)量合計(jì)4268萬(wàn)噸,占消費(fèi)量的53%。
過(guò)去十年,我國(guó)PET產(chǎn)能整體擴(kuò)張較為迅猛,年平均增長(zhǎng)率為8.5%。其中,有兩個(gè)時(shí)間段的產(chǎn)能增速高于過(guò)去十年間的平均水平。
*階段:2011-2013年。受“四萬(wàn)億”經(jīng)濟(jì)刺激政策拉動(dòng),企業(yè)和政府加杠桿,再加上 2010-2011 年棉花價(jià)格暴漲,導(dǎo)致化纖對(duì)棉花的替代效應(yīng)上升,共同推動(dòng)約1400萬(wàn)噸PET產(chǎn)能集中釋放,期間產(chǎn)能增長(zhǎng)率高時(shí)觸及16%。
第二個(gè)高峰出現(xiàn)在2018年,產(chǎn)能比上一年增長(zhǎng)12%。這一時(shí)期主要推動(dòng)因素來(lái)自于終端紡織需求的復(fù)蘇,聚酯生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)好轉(zhuǎn)。此外,廢PET明確禁止進(jìn)口,刺激原生PET對(duì)再生的反替代需求。
2、禁廢令限制再生PET進(jìn)口
2017年7月18日,我國(guó)正式向世界貿(mào)易組織(WTO)提出禁止進(jìn)口四大類24種固體廢物,包括生活源廢塑料、釩渣、未分類的廢紙及廢紡織品。再生PET稅則下的PET廢碎料及下腳料和廢PET飲料瓶(磚)作為生活源廢塑料中的兩種位列其中。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2014-2017年中國(guó)再生PET進(jìn)口量保持在200萬(wàn)噸以上水平。政策明示,從2018年起全面禁止廢塑料進(jìn)口,導(dǎo)致當(dāng)年進(jìn)口量大幅下降至22萬(wàn)噸左右。
由于再生PET進(jìn)口量銳減,部分企業(yè)開始采購(gòu)新料聚酯切片用于再生化纖生產(chǎn)。根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,2018年再生化纖企業(yè)共計(jì)采購(gòu)35萬(wàn)噸新料聚酯切片,占據(jù)原料來(lái)源的6%。預(yù)計(jì),2019年該數(shù)據(jù)或攀升至50萬(wàn)噸以上。此外,再生PET 纖維產(chǎn)量萎縮,推動(dòng)滌綸短纖產(chǎn)能時(shí)隔5年再度擴(kuò)產(chǎn)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2018年中國(guó)滌綸短纖產(chǎn)能攀升至728萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)8%。
3、廢塑料押金制度
世界范圍來(lái)看,人們對(duì)抗垃圾和海洋塑料、節(jié)約稀缺資源,各個(gè)國(guó)家對(duì)提高PET瓶回收率都有很高的需求。相信再生PET行業(yè)內(nèi)的各位對(duì)再生PET回收押金制的提法并不陌生。
今年新加坡國(guó)家環(huán)境局(NEA)已官宣,將在2022年對(duì)飲料包裝實(shí)施消費(fèi)者押金制(DRS),作為推行包裝廢棄物的生產(chǎn)者責(zé)任延伸制(EPR)的一個(gè)重要組成部分,從而加速向零廢棄和循環(huán)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。
什么是飲料包裝物押金體系?
飲料包裝物押金體系的運(yùn)作是通過(guò)在飲料零售價(jià)上增加一小部分押金,并在消費(fèi)者返還空飲料瓶進(jìn)行回收后將押金退還。這種體系也被稱為押金返還制度(DRS)或瓶子法案(Bottle bills),它們通常是通過(guò)國(guó)家或地方政府立法建立。
飲料包裝押金體系關(guān)注度愈來(lái)愈高。
隨著2017年12月聯(lián)合國(guó)環(huán)境署鼓勵(lì)所有國(guó)家加入飲料包裝物押金體系,世界上很多國(guó)家對(duì)其的呼聲越來(lái)越高。目前,世界上已有40多個(gè)國(guó)家和地區(qū)實(shí)施了環(huán)境押金制度,品類包括飲料瓶、鉛酸電池、汽車等。國(guó)外建立押金制回收體系,大都是從飲料包裝物開始的,以此作為突破口。一方面飲料包裝的量比較大,另外一方面,飲料包裝具有形態(tài)標(biāo)準(zhǔn)、完整等特性,比較適合于實(shí)行押金制。越來(lái)越多的國(guó)家和地區(qū)通過(guò)實(shí)施押金制來(lái)解決飲料包裝的回收體系問(wèn)題。
2018年5月歐盟要求所有成員國(guó)積極開展以押金返還制度為例的行動(dòng),在2025年實(shí)現(xiàn)一次性塑料飲品包裝物90%的回收率。2018年3月,英國(guó)政府宣布將就引入飲料包裝物押金體系進(jìn)行商榷,而蘇格蘭執(zhí)政黨*已在17年9月宣布了此事。印度古吉拉特邦在2018年6月要求使用智能回收機(jī),丹麥宣布從2020年起要將現(xiàn)有的押金制體系擴(kuò)大到各類玻璃、塑料或金屬包裝的果汁及其濃縮產(chǎn)品。香港、澳門也已經(jīng)初步建立起廢舊塑料押金制。
廢塑料押金制度的優(yōu)勢(shì)——提高PET瓶回收率。
目前國(guó)內(nèi)的再生PET打包站基本是位于城鄉(xiāng)接合部的小作坊,作為飲料PET包裝物等廢品的集散地和加工點(diǎn)。目前看來(lái)大部分廢棄塑料飲料瓶都通過(guò)非正規(guī)回收渠道,轉(zhuǎn)手并集中于家庭式作坊,但沒有相應(yīng)的控制環(huán)境污染排放的資質(zhì),易造一定程度上的環(huán)境污染。
多數(shù)再生PET飲料瓶被用來(lái)直接生產(chǎn),放大化的中低端再生滌綸短纖等,某種程度上降低了其利用價(jià)值,造成了資源浪費(fèi)。
實(shí)施押金制,可使飲料瓶實(shí)現(xiàn)源頭分類,不與垃圾混雜,在下一步的清洗加工處理時(shí)可以大幅減少水資源消耗和污染。原料源頭把控的好,回收上來(lái)的塑料飲料瓶可以做成環(huán)保級(jí)聚酯切片,或者更干凈的食品級(jí)聚酯切片,再次做成飲料瓶,實(shí)現(xiàn)“瓶到瓶”的循環(huán)利用,從而節(jié)約石油等寶貴資源,減少溫室氣體排放。
我國(guó)國(guó)內(nèi)廢塑料押金制度的發(fā)展。
可以預(yù)見,廢塑料押金制度依舊是再生PET行業(yè)發(fā)展的一大趨勢(shì),但是由于需要整合的因素太多,從回收商到品牌商,相當(dāng)于把瓶源市場(chǎng)統(tǒng)一簽約整合了,納入統(tǒng)一價(jià)格管理,一定程度上沖擊了瓶源的傳統(tǒng)回收途徑,會(huì)打擊到一些不符合標(biāo)準(zhǔn)的打包站。
另外真正的落實(shí),除了國(guó)家政策上的支持之外還需要上升到國(guó)家的立法層面。所以,廢舊塑料瓶回收的押金制能否在中國(guó)真正的開花結(jié)果,需要各方努力的地方還很多。
4、PET行業(yè)發(fā)展的3個(gè)走向
產(chǎn)能集中度高
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2018年新鳳鳴、恒逸石化、桐昆等10家企業(yè)產(chǎn)能占中國(guó)PET總產(chǎn)能55%,合計(jì)3038萬(wàn)噸。
近年來(lái)我國(guó)資源進(jìn)一步向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中,行業(yè)運(yùn)行呈現(xiàn)出“頭部效應(yīng)”,換而言之,PET行業(yè)出現(xiàn)分化。
未來(lái),新增產(chǎn)能依舊主要集中于恒逸石化、桐昆等,和中小企業(yè)的差距將進(jìn)一步擴(kuò)大。預(yù)計(jì),2023年CR10行業(yè)集中度或突破60%。
縱向一體化
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看,聚酯切片、滌綸短纖、聚酯薄膜相對(duì)較少,三者合計(jì)占新增產(chǎn)能12%;新增產(chǎn)能主要集中于聚酯瓶片和滌綸長(zhǎng)絲和,兩者占比分別為27%、61%。
未來(lái)5年,中國(guó)PET產(chǎn)能將進(jìn)一步擴(kuò)大,預(yù)計(jì)2023年中國(guó)PET產(chǎn)能或攀升至7000萬(wàn)~7100萬(wàn)噸。根據(jù)在建和擬建項(xiàng)目情況分析,有1500萬(wàn)~1600萬(wàn)噸產(chǎn)能計(jì)劃投產(chǎn)。
由于中國(guó)PX產(chǎn)能缺口很大,日韓生產(chǎn)商攫取了大量的利潤(rùn),多年來(lái)50%以上的消費(fèi)量依賴進(jìn)口。
目前,PET工廠基本配套PTA,有六家企業(yè)在聚酯市場(chǎng)中話語(yǔ)權(quán)相對(duì)較強(qiáng)。PTA產(chǎn)能占據(jù)中國(guó)有效產(chǎn)能60.7%,分別是是盛虹、桐昆、三房巷、恒逸石化、恒力石化、榮盛石化六家大型聚酯企業(yè)。
橫向一體化
PET大型生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品品種呈現(xiàn)多樣化,多擯棄單一化發(fā)展。
其中,恒力石化、中石化、三房巷三家企業(yè)具有典型的橫向一體化特征,產(chǎn)品跨越聚酯纖維、工程塑料、塑料薄膜三大應(yīng)用領(lǐng)域,覆蓋滌綸短纖、聚酯薄膜、聚酯瓶片、聚酯切片、滌綸長(zhǎng)絲五大類別。
原標(biāo)題:3大趨勢(shì)、3個(gè)走向,PET產(chǎn)業(yè)新氣象
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)